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填表说明:
1、用户可用网名、呢称输入数据,修改数据确保自己家庭财务数据保密安全;
2、专家系统在线生成理财体检报告,理财规划报告;
3、因为经济环境变化,请定期理财体检,长期追踪理财状况。

一、客户基本信息(*为必填)

邮箱 * 性别
手机 * 健康状况 * 学历 *  
职业 * 工作单位
所在地 * 住房情况 *
家庭构成 子女1年龄 子女2年龄 子女3年龄
   
家庭所处阶段 (家庭生命周期 详细说明)
 
风险承受能力 * (如果您自己不能确定,请点评估)
邮编 地址 (免费赠阅理财资料使用)

二、家庭资产负债表(以下数据为真实数据,必须为数字)

资产 负债
现金及活期存款(含外汇) 信用卡贷款余额
定期存款 汽车贷款余额
国债、企业债 房屋贷款余额
基金 消费贷款余额
股票  其它负债
期货    
黄金    
外汇    
信托    
收藏    
保险(保单价值)    
创业    
自住房产(按当前市值)    
投资房产(按当前市值)    
汽车    
其它资产(品种及金额)    

三、家庭月度税后收支表(以下数据为真实数据,必须为数字)

收入 支出
月工资收入 房租支出
月奖金收入 房贷支出
月投资收益 车贷支出
月租金收入 食品费支出
其它月度收入 交通费支出
    医疗费支出
    水电煤气等支出
    育儿教育支出
    社交及其它支出

四、家庭年度税后收支表(以下数据为真实数据,必须为数字)

收入 支出
年终奖 保费支出
年度债券利息和股票分红 敬老支出
年度证券买卖收入 旅游支出
其它年度收入 其它年度消费支出
    年投资亏损

五、家庭保险状况表(以下数据为真实数据,必须为数字)

本人投保保额 家人投保保额
本人社保 家人社保
 

六、其它信息

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